Zwrot podatku z Niemiec

Q: Podatek Niemcy – jak długo musisz czekać na podjęcie decyzji po złożeniu dokumentów?

W przypadku rozliczania nadpłaconego podatku w Niemczech nie ma wyznaczonego jednego ustawowego terminu, w którym niemiecki urząd skarbowy wydaje ostateczną decyzję związaną ze zwrotem podatku. Z reguły czas oczekiwania na zwrot nadpłaconego podatku z Niemiec wynosi od 3 do 6 miesięcy (licząc od momentu złożenia wszystkich poprawnie wypełnionych dokumentów). Skontaktuj się z konsultantami ALL-TAX a Ci pomożemy.

Q: Podatek z Niemiec – czy możesz liczyć na jakiekolwiek ulgi?

Przy rozliczaniu podatku w niemieckim urzędzie podatkowym masz możliwość ubiegania się o różnego rodzaju ulgi w sytuacji, gdy koszty, które chcesz odliczyć, przekraczają kwotę tysiąca euro. Najczęściej wybierane ulgi dotyczą współmałżonka, regularnych dojazdów do pracy, odliczenia delegacji, odzieży roboczej oraz przedmiotów zakupionych w celach służbowych. Skontaktuj się z konsultantami ALL-TAX a pomożemy Ci w otrzymaniu ulg.

Nie wiesz, jak zacząć gromadzić niezbędne do tego procesu dokumenty oraz jak poprawnie je wypełnić? Z konsultantami naszego biura rozliczeń zagranicznych ALL-TAX wszelkie podatkowe formalności przyjdą Ci z łatwością. Gwarantujemy, że każdego podatnika przyjmiemy z otwartymi ramionami. Od naszego rzetelnego pracownika na pewno uzyskasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania dotyczące zwrotu nadpłaconego podatku z Niemiec.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez ALL-TAX WIOLETTA PAWELUS, ul. Damrota 7, 45-064 w Opolu (NIP: 9910256391, REGON: 160279630).

Jak wygląda rozliczenie zarobków z Niemiec? O zwrot podatku z Niemiec może starać się każda osoba, która legalnie zatrudniona była do pracy w tymże kraju, a jej podatek od wynagrodzenia (tak zwany Lohnsteuer) odprowadzany w ciągu całego roku podatkowego był wyższy, niż początkowo zakładał urząd skarbowy. Jeśli pracowałeś lub planujesz pracować legalnie na terenie Niemiec, zapoznaj się z tym, jak wygląda zwrot podatku zapłaconego w Niemczech.

Z niemieckim urzędem skarbowym swój zagraniczny podatek możesz rozliczyć nawet do 4 lat wstecz. Oznacza to, że w roku 2023 istnieje możliwość rozliczenia dochodów za lata 2022, 2021, 2020 oraz 2019 i uzyskania właściwej danemu okresowi kwoty zwrotu.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty – odzyskaj z nami nadpłacony podatek z Niemiec już dziś.

All-tax.pl - biuro rozliczeń zagranicznych » Niemcy

Kiedy zwrot podatku z Niemiec w 2023 roku? Terminy

terminy rozliczenia podatku w Niemczech – wszystkie niezbędne dokumenty do otrzymania zwrotu podatku należy dostarczyć do 31 lipca roku, który następuje po roku podatkowym. W tym roku (2023), termin został wyjątkowo wydłużony do 2 października,
zwrot podatku Niemcy terminy – podatek za pracę w Niemczech zwracany jest od 3 do 6 miesięcy po złożeniu deklaracji.

Więcej informacji znajduje się w dalszej części strony. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty – odzyskaj z nami nadpłacony podatek z Niemiec już dziś.

Zwrot podatku Niemcy – rodzaje rozliczeń podatkowych

Rozliczenie podatkowe ograniczone (beschraenkte Steuerpflicht)

Ten rodzaj obowiązku podatkowego odnosi się do osób, które legalnie pracowały na terenie Niemiec nie więcej niż 183 dni. Dodatkowo, suma uzyskanych opodatkowanych przychodów dla jednej osoby nie może przekraczać równowartości 90% jej dochodów ogólnych. Ograniczony obowiązek podatkowy jest zdecydowanie mniej korzystny niż nieograniczony. Dlaczego? Ponieważ w przypadku ograniczonego rozliczenia podatkowego z Niemiec urząd skarbowy nie ma możliwości naliczenia jakichkolwiek ulg. A to właśnie one najczęściej sprawiają, że kwoty zwrotu nadpłaconego podatku z Niemiec są dużo wyższe. Ograniczony obowiązek podatkowy nie pozwala również na wspólne rozliczenia z Niemiec ze współmałżonkiem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez ALL-TAX WIOLETTA PAWELUS, ul. Damrota 7, 45-064 w Opolu (NIP: 9910256391, REGON: 160279630).

Rozliczenie podatkowe nieograniczone (unbeschraenkte Steuerpflicht)

Nieograniczone rozliczenie podatku z Niemiec dotyczy osób pracujących w tym kraju dłużej niż 183 dni. W takim przypadku istnieje również możliwość ubiegania się o różnego rodzaju udogodnienia. Mogą to być między innymi ulgi związane z kosztami utrzymania oraz regularnymi dojazdami do pracy. Jeśli należysz do tej grupy osób pracujących w Niemczech, już teraz możesz zacząć zbierać wszystkie wydawane Ci paragony oraz faktury. Te dokumenty będą najlepszym potwierdzeniem tego, że w określonym terminie wydałeś konkretną kwotę na transport czy mieszkanie.

Zwrot nadpłaconego podatku Niemcy 2023 – o czym należy pamiętać

Przy ubieganiu się o zwrot nadpłaconego podatku z Niemiec musisz pamiętać o tym, że niemiecki rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym – to znaczy, że rozpoczyna się 1 stycznia danego roku podatkowego, a kończy 31 grudnia tegoż roku.

Dokumenty do rozliczenia podatkowego z Niemiec należy składać do 31 lipca roku następującego po roku podatkowym. Jeżeli nie zdążysz rozliczyć się w terminie, otrzymasz od niemieckiego Urzędu Skarbowego przypomnienie z wyznaczoną nową datą składania dokumentów do zwrotu podatku z Niemiec. Nie ignoruj takiego wezwania – jeśli to zrobisz, możesz liczyć się z tym, że otrzymasz wysoką karą pieniężną wynoszącą od 100 do 500 euro.

Rozliczenie podatku z Niemiec w Polsce – jakie dokumenty musisz przygotować?

Jeśli chcesz otrzymać rozliczenie podatku z Niemiec, potrzebujesz zgromadzić wszystkie potrzebne do tego dokumenty. Nie wiesz, jak się za to zabrać? Zgłoś się do firmy ALL-TAX. Możemy zebrać dla Ciebie wszelkie formularze wymagane do zwrotu nadpłaconego podatku za pracę w Niemczech. Dodatkowo sprawdzimy także, czy Twoja sytuacja materialna oraz rodzinna nie sprawiają, że mogą przysługiwać Ci jakieś dodatkowe ulgi. Jakie dokumenty należy skompletować, aby móc ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku z Niemiec?

Lohnsteuerbescheinigung – to nazwa karty podatkowej, w której znajdziesz informację o zarobku wystawianym przez jednego pracodawcę. Nie masz możliwości otrzymania tej karty? Bez problemu możesz ją zastąpić miesięcznym odcinkiem z wypłaty za ostatni miesiąc pracy w danym roku podatkowym (tak zwany Abrechnung).
Kopia Twojego dowodu osobistego lub paszportu.
Zaświadczenie UE/EOG o dochodach uzyskanych w Polsce. Pamiętaj, że musi być ono podbite przez polski urząd skarbowy.

Oprócz wyżej wymienionych dokumentów niemiecki urząd skarbowy poprosi Cię o wypełnienie formularzy podatkowych. Przydadzą Ci się wówczas dokumenty potwierdzające, że ponosisz regularne koszty związane z legalnym zatrudnieniem na terenie Niemiec. Dokumentami potwierdzającymi mogą być na przykład:

umowa najmu mieszkania lub domu,
regularnie opłacane rachunki za media,
bilety za dojazdy do pracy w Niemczech lub podróże do Polski.

POBIERZ DOKUMENTY DO ROZLICZENIA PODATKU Z NIEMIEC

Dokumenty do otrzymania podatku z Niemiec

Zaświadczenie UE/EOG – dokument niezbędny do rozliczenia zwrotu podatku za pracę w Niemczech

O otrzymanie zaświadczenia UE/EOG możesz ubiegać się we właściwym dla Ciebie polskim urzędzie skarbowym. W dokumencie tym znajduje się zapis potwierdzający wszystkie osiągnięte przez Ciebie dochody w danym roku podatkowym. Zaświadczenie UE/EOG jest niezbędne, jeśli chcesz ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku z Niemiec.

Aby otrzymać ten dokument, musisz złożyć w urzędzie skarbowym poprawnie wypełnione zeznanie podatkowe PIT-36 z załącznikiem ZG. Wniosek o wydanie zaświadczenia UE/EOG możesz zanieść osobiście do urzędu skarbowego lub poprosić o pomoc pracownika biura rozliczeń zagranicznych. Konsultanci ALL-TAX w Twoim imieniu zajmą się wszelkimi niezbędnymi formalnościami. W przypadku jakichkolwiek problemów z pozyskaniem tego zaświadczenia, również możesz zgłosić się do nas z prośbą o wyjaśnienie ewentualnych niedogodności.

Rozliczenie podatku z Niemiec w Polsce – co jeszcze musisz wiedzieć?

Podatek Niemcy – jak długo musisz czekać na podjęcie decyzji po złożeniu dokumentów?

Podatek z Niemiec – czy możesz liczyć na jakiekolwiek ulgi?

Rozliczenie podatku Niemcy – czym jest zasiłek na dziecko Kindergeld?

Niemiecki zasiłek na dziecko Kindergeld przysługuje każdej osobie pracującej legalnie na terenie Niemiec oraz mającej dziecko, które:

nie ukończyło jeszcze roku życia,
w dalszym ciągu się uczy,
nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej.

Pieniądze uzyskane z niemieckiego zasiłku na dziecko Kindergeld mają pomóc rodzicom w ponoszeniu kosztów związanych z wychowaniem oraz kształceniem dziecka. O zasiłek Kindergeld musisz jednak starać się osobno – nie jest on związany bowiem w żaden sposób z niemieckim zwrotem nadpłaconego podatku oraz niezbędnymi do tego procesu dokumentami.

Pamiętaj o tym, aby poinformować urząd skarbowy o ewentualnym zakończeniu przez Ciebie pracy w tymże kraju. W przeciwnym razie, jeżeli nie będziesz pracował w Niemczech, a nadal będziesz otrzymywał zasiłek na dziecko Kindergeld, może zostać na Ciebie nałożona bardzo wysoka kara pieniężna.

Rozliczenie podatku z Niemiec – czy jest obowiązkowe dla każdego podatnika?

Pamiętaj, że jako podatnik nie masz obowiązku rozliczania się z niemieckim urzędem skarbowym, chyba że spełniasz jeden z poniższych warunków. Niemieckie rozliczenie podatkowe będzie dla Ciebie obowiązkowe wówczas, gdy:

z tytułu bycia podatnikiem masz przyznaną trzecią lub szóstą klasę podatkową,
jesteś emerytem lub rencistą,
masz nadany Steuernummer (numer identyfikacji podatkowej),
masz przyznany Steuerfreibetrag,
masz zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Niemiec,
pobierasz świadczenia w Niemczech.

Odzyskiwanie podatku z Niemiec – rozliczenie indywidualne czy wspólne?

Indywidualne rozliczenie dochodów z Niemiec (Einzelveranlagung) będzie dla Ciebie najbardziej korzystnym wyborem wówczas, gdy jesteś kawalerem, panną, wdowcem lub rozwodnikiem. Wspólne rozliczenie dochodów (Zusammenveranlagung) z kolei w rozliczeniu podatkowym uwzględnia Twojego współmałżonka oraz jego dochody za wykonywaną pracę. Co ważne, Twój współmałżonek nie musi być zameldowany na terenie Niemiec.

Warto zaznaczyć, że wspólne rozliczenie podatkowe z Niemiec nie odnosi się jedynie do osób będących w małżeństwie. Może także dotyczyć osób, które są w zarejestrowanych związkach partnerskich – taką decyzję w 2013 roku podjął Federalny Trybunał Konstytucyjny.

Celem wspólnego rozliczania podatkowego w Niemczech jest traktowanie małżonków lub osób w związku partnerskim jako jednej osoby (jednostki). Co to oznacza? W momencie rozliczania się dwóch osób wspólnie składają one jedną deklarację podatkową, a następnie wydana im zostaje jedna informacja podatkowa. Takie działanie ma swoje uzasadnienie w momencie, gdy widoczne są dość duże różnice w zarobkach małżonków lub osób tworzących związek partnerski.

Rozliczenie dochodów z zagranicy Niemcy – czy Twój wniosek może nie zostać rozpatrzony pozytywnie?

Musisz liczyć się z tym, że złożony przez Ciebie wniosek o zwrot nadpłaconego podatku w Niemczech nie zawsze może zostać rozpatrzony na Twoją korzyść. Istnieje kilka sytuacji, które odbierają Ci prawo do ubiegania się o rozliczenie podatku z Niemiec. Jakie to mogą być sytuacje?

Jeżeli pracowałeś legalnie na terenie państwa niemieckiego mniej niż 183 dni i w całym roku podatkowym zarobiłeś w innym państwie więcej niż 4 tysiące euro.
Przy wspólnym rozliczaniu się ze współmałżonkiem okazało się, że wasza kwota przekroczyła 8 tysięcy euro.

Rozliczenie dochodów z Niemiec – dlaczego Polacy tak często wyjeżdżają do tego kraju w poszukiwaniu pracy

Niemcy są krajem, do którego Polacy najczęściej i najchętniej wyjeżdżają w poszukiwaniu dobrze płatnej pracy. Państwo to już od kilku lat utrzymuje się w gronie tych najpopularniejszych – znajduje się tuż obok Wielkiej Brytanii. Dlaczego tak się dzieje? Niemcy są państwem, które bardzo dobrze radzi sobie z planowaniem wszystkich wydatków oraz nadzorowaniem procesu zatrudniania nowych osób do pracy. Będąc w tym kraju na bezrobociu, możesz liczyć na pomoc finansową od niemieckiej administracji.

Praca w Niemczech – jakie zawody są najpopularniejsze?

Z licznych ogłoszeń o pracę na terenie Niemiec wynika, że najczęściej poszukiwani są elektrycy, informatycy, inżynierowie oraz budowlańcy. W kraju tym łatwo znajdą zatrudnienie również osoby chcące pracować na magazynie lub przy produkcji. Dobrze płatnymi zawodami w Niemczech są także:

opieka nad osobami starszymi,
praca w charakterze pokojówki,
praca w branży hotelarskiej.

W czasie wakacji doskonałym sposobem na szybki zarobek na terenie Niemiec jest praca sezonowa. W tym wypadku bardzo często nie sprawdza się znajomości języka obcego wśród kandydatów na dane stanowisko. Niemiecka praca sezonowa najczęściej odbywa się na roli lub w sadach.

Dlaczego Polacy chcą pracować w Niemczech?

Na to pytanie znaleźć można wiele odpowiedzi. Najpopularniejsze i najczęściej słyszane jednak to te przedstawione poniżej.

Położenie geograficzne

Biorąc pod uwagę, że Niemcy są naszym bliskim zachodnim sąsiadem, to wyjazd do pracy do tego kraju nie przysparza Polakom żadnych dodatkowych kłopotów. Dzięki tak bliskiemu sąsiedztwu znacznie zminimalizowane są koszty przejazdów oraz częstych wizyt w Polsce.

Znajomość języka obcego

Wbrew pozorom język niemiecki nie jest tak trudny, jak mogłoby się wydawać. Wielu Polaków potrafi porozumiewać się w nim na poziomie podstawowym lub komunikatywnym, co tylko ułatwia im znalezienie dobrze płatnej pracy w tym kraju.

Zarobki

Miesięczna pensja osoby pracującej w Niemczech jest zdecydowanie wyższa od tej, którą otrzymuje Polak pracujący we własnym kraju na tym samym stanowisku. Pracując w Niemczech, możesz bez problemu odłożyć konkretną sumę pieniędzy na wybrany przez siebie cel – nawet po odjęciu kosztów utrzymania mieszkania oraz kupna wyżywienia.

Pracowałeś w Niemczech?
Zgłoś się do nas!

KONTAKT

Szanuj swój czas – zgłoś się do naszego biura rozliczeń zagranicznych

Jeśli chcesz uzyskać informacje dotyczące niemieckiego rozliczenia podatku za granicą, skontaktuj się z przedstawicielem naszego biura rachunkowego.

Świadczymy profesjonalne i rzetelne usługi, dzięki którym kwota zwrotu Twojego podatku dochodowego będzie odpowiednio wysoka. Opinie o naszej firmie wystawione przez zadowolonych Klientów świadczą o doskonałej jakości świadczonych przez nas usług. Każdy formularz, z którym jako podatnik przyjdziesz do nas, jest dokładnie omawiany.

Odzyskanie podatku z Niemiec jest prostsze z ALL-TAX. Możesz być pewien, że z naszą pomocą dodatkowy dochód za zwrot nadpłaconego podatku z Niemiec wpłynie na Twoje konto bankowe znacznie szybciej, niż gdybyś rozliczał się na własną rękę.

Najczęściej zadawane pytania – FAQ

1. Jak uniknąć podwójnego opodatkowania w Niemczech?

Aby uniknąć podwójnego opodatkowania dla osób pracujących w Niemczech, istotne jest zastosowanie się do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Niemcami. Generalnie, podatek należy płacić w kraju, w którym uzyskuje się dochód, jednak szczegółowe regulacje zależą od indywidualnych okoliczności.

2. Ile kosztuje zwrot podatku z Niemiec?

Koszt uzyskania zwrotu podatku z Niemiec może się różnić w zależności od złożoności przypadku. Zazwyczaj firmy oferujące tego typu usługi pobierają procent od zwróconej kwoty lub stałą opłatę za obsługę sprawy.

3. Czy osoba pracująca w Niemczech musi rozliczać się w Polsce?

Osoba pracująca w Niemczech może być zobowiązana do rozliczenia się w Polsce, jeżeli nadal jest tam rezydentem podatkowym. Kluczowe jest ustalenie statusu rezydenta podatkowego na podstawie kryteriów takich jak miejsce zamieszkania czy centrum interesów życiowych.

4. Czy rozliczenie podatku z Niemiec muszę wykonywać co roku?

Tak, rozliczenie podatkowe w Niemczech jest wymagane rocznie. Obejmuje to złożenie deklaracji podatkowej za poprzedni rok podatkowy, zazwyczaj do 31 lipca roku następnego.

5. Jak wysokie są kwoty wolne od podatku w Niemczech?

Kwoty wolne od podatku w Niemczech na rok 223 wynoszą 9,984 euro dla singli i 19,968 euro dla małżeństw podlegających wspólnemu opodatkowaniu. Kwoty te są corocznie indeksowane.

6. Czy aby uzyskać zwrot podatku z Niemiec powinienem poświadczyć dochody z innych krajów?

Podczas składania deklaracji podatkowej w Niemczech, konieczne może być ujawnienie globalnych dochodów, w tym tych z innych krajów, w zależności od statusu rezydenta podatkowego i innych czynników.

7. Czy mogę złożyć korektę rozliczenia podatkowego?

Tak, istnieje możliwość złożenia korekty deklaracji podatkowej w Niemczech, jeśli znajdziesz błąd lub chcesz zaktualizować informacje. Proces ten wymaga złożenia formalnego wniosku do odpowiedniego urzędu skarbowego.

8. Jak odzyskać utraconą kartę podatkową z Niemiec?

W przypadku utraty karty podatkowej (Lohnsteuerkarte) w Niemczech, należy zgłosić to w lokalnym urzędzie skarbowym (Finanzamt), który wyda duplikat.

9. Czy diety pracownicze są opodatkowane?

W Niemczech, diety pracownicze są częściowo zwolnione z podatku do określonych limitów. Przekroczenie tych limitów może skutkować opodatkowaniem nadwyżki.

10. Czy mogę rozliczyć podatek z różnych lat składając jedną deklarację?

Rozliczenie podatków za różne lata wymaga zazwyczaj osobnych deklaracji za każdy rok podatkowy. Należy pamiętać o różnych terminach i wymaganiach dla każdego roku.

11. Która klasa podatkowa jest dla mnie najkorzystniejsza?

Wybór klasy podatkowej w Niemczech zależy od wielu czynników, takich jak stan cywilny, dochody małżonków i inne. Najczęściej korzystną klasą dla singli jest klasa 1, a dla małżeństw – klasa 3/5.

12. Jakie wyróżniamy klasy podatkowe w Niemczech (Steuerklasse)?

W Niemczech istnieje sześć klas podatkowych: od I do VI, przy czym klasy III, IV i V są zwykle przeznaczone dla małżeństw, a klasy I, II i VI dla osób niezamężnych, rozwiedzionych lub wdów.

13. Co mam zrobić jeżeli jednocześnie chce rozliczyć kilka lat pracy w Niemczech?

W przypadku potrzeby rozliczenia kilku lat pracy w Niemczech, zalecane jest skorzystanie z pomocy doradcy podatkowego, aby upewnić się, że wszystkie deklaracje są prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Aktualności o zwrocie podatku z Niemiec

Zobacz wszystkie

Opole +48 505 148 600

Lublin +48 533 962 400

Rzeszów +48 515 348 683

Olsztyn +48 500 006 572